1、大盘无忧，三市成交回升到2.6万亿，外盘恐慌的背景下，A股还能刚住，说实话，已经算非常强了，明天很关键，如果继续刚，那么情绪回暖，未来看破4200；如果反包向下大阴线，那就看破4000关口，本周是转折，昨天题材梳理课也聊过了；
2、Openclaw：主播区把故事讲的很清楚了，产业界在吹，衙门给补贴，很明显想推一把，故事本身没啥问题，保持关注；以算力租赁板块指数为锚点，今天上涨2.6%，板块17只涨停，明显的强势，明天看龙头的角逐，板块方面，估计要看板块强转弱；Openclaw本身算应用端，但真正利好的算力和安全；核心票就5只：华为方向的拓维信息，提供算力支撑的优刻得，首都在线，顺网科技，最后是提供安全支持的北信源；上周，有同学拿着拓维信息的筹码没动，然后拿了两个涨停，有同学是今天拿的，也没啥问题，浮盈在手，怕啥呢；只是百亿成交，可能持续性没那么高，明天要是持续涨，那就减仓降本，看最后疯狂到哪一步；其他的票，最好等一波板块弱势，再找机会，不要盲目追涨；
3、智能电网，核心故事我昨天讲的很清楚，国内5万亿投资，美国那边疯狂缺电，咱这边谁出口，谁受益，尤其是有订单的；以智能电网板块指数为锚点，板块上涨1.35%，板块13只涨停板，板块强势延续，这个延续时间真是长，明天看板块强转弱；核心个股也是5只：顺钠股份（情绪龙头），三星医疗，远光软件，中国能建，国电南瑞；顺钠股份干算力电源，也干出口，今天抢太快，没给机会，未来肯定先看一波爆量，然后看它能否稳住在相对高位不崩，然后在找板块弱转强的机会；说白了，先等弱势，等爆量；三星医疗有出海订单加持，今天完全可以买到，但是只能看消息套利了，订单刺激估计就2个涨停板，明天看承接，看给多少肉，主要看场外资金是否愿意反复炒，稳住就能反复炒，连续崩塌那就是渣渣；远光软件是电力软件的领头羊，中国能建搞电力基建的，国电南瑞是电力二次设备的龙头；今天出了龙头以外，其他都不好买，先等一波板块弱势再说了；
4、油气：国际油价都三位数了，伊朗说未来很长一段时间都要维持三位数，咱这边油价要涨了；早盘高开低走，消息兑现直接砸，很多人慌了，其实你想明白一个问题就行了，油气到底有没有结束？中东乱局结束了吗，国际原油的价格是否崩塌？虽然七国集团讨论释放原油储备，但其实没啥用，6个国家是消费国，只有美国是出口的，大家都在赌短期内中东乱局终结，但如果乱局没终结，你原油储备用完了，那真是要哭了；短期内，原油很可能还是高位运行；既然是这样，那咱就看谁手里有油气资源，核心票只有三个：中国海油，广汇能源，蓝焰控股。我看到很多同学都去了，我倒觉得没啥问题，看明天资金是否回流；有同学问我，万一明天直接深水开咋办？当然是勇敢的去捡便宜筹码了；
其他人气股：华灿光电：昨天题材梳理课聊过，炒算力中心的一个技术小分支，人家是真的送样了，也在做相应的研发，所以今天早盘杀跌捞回来了，我想的想法是这票维持一段时间的震荡，然后再做第二波，效果可能好很多；航天发展，今天百亿成交，纯粹玩前期人气股的抱团，有同学减仓降成本了，我只知道有巨量的资金在里面反复玩，但啥时候爆发大涨，要看量化的脸色了；注意一下，上周四的起涨点，就是博弈失败的位置；宝丰能源和卫星化学，被油气给拖累了，那既然是这样，说明化工也没结束，涨价逻辑还在发酵，核心票就看这两个了：宝丰能源和卫星化学；如果未来题材持续炒，那么核心票是不可能绕开的，唯一需要做的是等待好的时机，先来一波弱势，再看板块弱转强；有同学反馈，把个股逻辑讲清楚以后，下注有信心多了，今天拿到了拓维，也给了惊喜，有同学做了其他票，炸板回落了；也没必要太担心，题材周期没终结，那就有回流反复炒的希望。按照方法，勇敢去尝试，控制好仓位，稳住心态，主流大方向没错，盈利只会迟到，不会缺席。
OpenClaw（“养龙虾”）这条线来龙去脉搞清楚，那么你就知道，哪些东西会反复炒，需要持续关注找机会；最开始产业界也意外这东西这么火，这个智能体是需要付费的，而且有一定技术门槛，上周开始，往上吹的特别火，腾讯搞免费安装服务，小米也发布了相应的智能体，然后是阿里，华为云跟进部署，衙门一看，又是人工智能的热点啊，当然是迅速跟进，深圳和无锡跟的最快，直接给补贴了，反正先怼上去再说了；
原本是个应用端的炒作，结果大家忽然发现，算力不够了，尤其是国产算力，所以大家直接先搞算力再说了，所以这个事件谁受益呢？当然是底层的算力。沿着这个思路去找核心票，首先是优刻得，人家推出了openclaw专注的云主机镜像，实现了一键部署，所以今天率先拉涨停，逻辑确实挺硬的，然后是拓维信息，人家是华为+算力，独树一帜，咱们这边很多同学有筹码，大佬也进去了，然后是顺网科技，搞了一个AI云电脑，内置了小龙虾。核心受益的就这三个，所以今天表现最好，未来持续跟踪，看它们反复炒作
其他的看不出特别明显的辨识度，青云科技搞第三方云计算服务的，智能体增长以后，肯定能带动云计算的消耗，人家也受益，然后是中国长城，人家是自主可控算力产品，客户是衙门，跟拓维信息比，确实差了点，然后宁波建工，关联小米生态，最后是鸿博股份，抱着英伟达的大腿。只能说逻辑一般般，很难讲出辨识度特别高的故事，主要看资金是否愿意继续怼，走出情绪龙头。
还有一点很多同学也想到了，安全需求，毕竟智能体相当于拿到了你所有的权限，随时调用API执行指令，容易引发信息泄露，那么你以后是不是要出相应的安全标准。那谁来干网络安全呢？很多人找的是传统的网安龙头，比如奇安信，深信服这种。但实际上，市场看的是谁先把热点蹭上再说，先蹭热点的是北信源，人家是小龙虾安全领域中最直接的关联方，毕竟它已经完成了小龙虾的适配对接。所以今天涨的最好。所以安全方向，就看个北信源就差不多了。
故事梳理清楚，简单（人家把故事简化成养小龙虾，已经很懂故事了），持续，确实也有魅力。从逻辑上来看，算力比应用好，最后是安全。所以未来如果反复炒，算力和安全绕不过去，未来大概率反复炒，至于应用，太多了，反而不好炒。再强调一遍，别瞎追涨，容易被坑，尽量找板块弱转强的节点，或者弱势极限低吸也没啥问题。