智驾计算平台榜单！谁在低阶领跑，谁在高阶爆发

随着中国乘用车智能辅助驾驶持续向纵深发展，智驾芯片市场正呈现出清晰的分层演进路径：

一方面，低阶ADAS计算平台保持稳定出货，构成行业的“基本盘”；另一方面，城区NOA进入规模化落地阶段，推动中高算力计算平台加速放量，成为新的增长引擎。

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低阶ADAS：智驾计算平台头部优势集中

2025年中国市场（不含进出口）前装标配前视一体机的车型交付总量为892.45万辆，渗透率38.83%。虽渗透率相比2024年有所下降，但仍是智能辅助驾驶普及的基本支撑。

降本增效是核心驱动力。2025年，基于单V的前视一体机方案，因其成本优势，已在长城、奇瑞等品牌的L2车型中加速上量。

而集成度更高、能支持更多功能的小域控方案，则在长安深蓝、启源等品牌的车型中快速增长。

从市场竞争格局来看，在ADAS前视一体机及小域控计算平台领域，市场格局高度集中。高工智能汽车研究院监测数据显示，2025年，中国市场自主品牌乘用车ADAS前视一体机+小域控计算平台中，地平线和Mobileye市场份额合计达到75%。其中，地平线更以47.66%的份额独占近半壁江山，连续两年蝉联第一。

凭借征程2、征程3平台，地平线在前视一体机和小域控市场形成稳固的出货基础。征程6B也将加速向低阶ADAS市场渗透。据悉，博世基于地平线征程6B开发的新一代多功能摄像头平台，已获得多家车企的项目定点。知行科技基于地平线征程6B开发的ADAS域控制器，也已收到华南某自主品牌车企的定点。

此外，地平线与四维图新、大陆等头部tier1的合作也均获得车企定点，累计定点超10余家品牌，未来头部优势还将进一步巩固。

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城区NOA：规模化落地推动中高算力平台放量

2025年，城区NOA进入规模化落地阶段。高工智能汽车研究院监测数据显示：2025年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配（含限时免费促销）城区NOA车型交付量为207.09万辆，同比增长155.83%，渗透率达到15.18%。城区NOA正由早期高端车型配置，逐步向中高端主流价格带渗透，成为拉动高阶辅助驾驶算力平台放量的关键变量。

从推进路径看，车企在城区 NOA 商业模式上存在前装标配、硬件预埋后软件付费激活或硬件预埋+软件OTA逐步开放等差异，但其中的共同点在于：中高算力计算平台均在整车前装阶段完成部署，这显著加快了高阶智驾芯片的规模化上车节奏。

在技术层面，城区NOA所面临的交通参与体更加复杂、长尾场景显著增加，对感知、预测、规划和控制的实时性与稳定性要求显著高于高速NOA，直接推高了对计算平台的算力与系统能力要求。

从已量产平台看，当前市场中可支持城区NOA的计算平台，算力大多集中在100TOPS以上，包括英伟达OrinX、Thor，华为昇腾610，地平线征程6M、6P，高通8650等，以及少数车企自研的神玑NX9031和图灵芯片。

从市场竞争格局看，支持城区NOA功能的计算平台已呈现出明显的头部集中态势，市场份额向少数主流平台收敛。高工智能汽车研究院监测数据显示：2025年中国市场自主品牌乘用车搭载的智驾计算平台中，能支持城区NOA的计算平台高度集中在英伟达、华为、地平线，三家合计市场份额超过90%。

其中，地平线征程6M/6P在2025年集中量产上车，带动高阶辅助驾驶计算平台份额快速攀升。地平线也因此成为2025年城区NOA市场份额增长最快的厂商之一。

相比低阶ADAS的稳定出货，能支持城区NOA的计算平台，也已成为地平线2025年以来的主要增量来源之一。

基于地平线单征程6M的城市NOA方案已实现量产上车，首发搭载于配备ADPro的理想L系列智能焕新版车型。据产业端反馈，地平线单征程6M在城区NOA场景下的整体体验已可比肩英伟达OrinX。

更高算力的方案层面，基于地平线HSD和征程6P平台的星途ET5已实现量产交付，iCARV27、风云T9L等车型也即将进入量产阶段。目前，地平线HSD已获得国内外多达10家车企品牌的合作，包括奇瑞、长安、大众、一汽奔腾、北汽等，累计定点合作车型超20款，预计未来3-5年实现千万级量产规模。

尽管部分车企尝试推进计算平台及算法体系的自研，但在2025年已量产车型中，自研平台的实际装车占比仍然较低（累计市场份额不足5%）。

对于大多数主流车企而言，自研高阶智驾计算平台在技术、资金、生态等方面均面临较高门槛，自研方案在短期内难以成为主流选择。采用成熟的第三方智驾计算平台方案，仍是实现城区NOA快速量产落地的主要路径。

高工智能汽车研究院认为：在车企自研占比仍然有限的背景下，具备芯片、算法、系统与生态协同能力的供应商，将在智驾计算平台产业升级过程中持续发挥关键作用。