1、大盘方面，三市成交2万亿，郭嘉队把银行都拉mao烟了，维持了基本的体面，没跌太多，但科技含量最高的创业板和科创板跌成了傻叉，所以今天的恐慌，主要源于科技；
明天再跌就是二次恐慌，理论上，应该要止跌了，目前长鑫存储维持震荡整理，没崩，给科技，尤其是国产替代的方向留了一点体面，明天继续看；
注意控制好仓位，最多3层仓；
2、科技
核心票：北方华创，瑞芯微，星宸科技，华勤技术，盛科通信；
昨天外盘大跌，咱小圈子跟踪的票，基本都是国产替代，按道理影响不大，但午后还是被海外链给拖累了；
早盘瑞芯微，星宸科技回踩20均线构成中线六二法回踩买点，炒的是端侧AI芯片，具体逻辑周末题材梳理课也聊过了，咱的风偏已经算比较低的，回踩20均线才考虑低吸，结果直接跌穿了，说明可能没到弱势极限；
明天观察资金是否回流，看一天就行了，除非反包大涨，否则都考虑走人了，科技的炒作，最近的反馈真是烂，注意控制好仓位，就算低位低吸，也别去赌，对了，上涨及时收肉，破位及时认亏走人；
人气股
药明康德；创新药本来看两只票，昭衍新药回踩20均线给了一个涨停板，结果今天直接反包按下来了，说明资金炒妖的预期破灭了，没必要留了，创新药就看药明康德了，目前短暂的跌破20均线，成交也在明显萎缩，应该快到转折点了，有同学盘中问我咋办，犹豫的话，那就跑了吧，等后面资金再次回流的时候再做，现在不太好判断转折向上还是向下，万一向下，有可能直接回踩下方60均线；
中国船舶：持有筹码继续看看了，这票破位了，我敢让你们拿着继续看，因为人家没涨过，同时有点绩优白马的意思，科技崩塌，大盘崩塌，对它影响不大；
整个7月份是科技的崩塌月，大家复盘的时候，翻看成交榜，可以把月图打开看看，很多票已经是月度级别的大阴线了，咱小圈子参与的过程中，持续大涨以后，都会不断提示大家收肉降成本，哪怕后面跌了，也是吃肉走的，外面很多人沉迷在故事当中，6月爆赚7月爆亏，心态直接崩了；
7月份，科技在跌，但有一种类型的票在逆势走强，就是部分同学问到的白马票，啥是白马票？
业绩优良，稳定增长，低估值的行业龙头，往往被称之为白马票，这些票，市盈率一般不超过20倍，有的不到10倍，不用想，都是传统行业；
比如卖酱油的海天味业，卖白酒的贵州茅台，卖家电的美的集团，卖电的长江电力，卖保险的中国人寿，卖贷款的工商银行（以前还有买房子的万科，也被当做白马票）等等；
上一轮白马炒作的起点是2016年，为啥那时候开始呢？
因为互联网泡沫破灭了；
2015年的时候，资本市场最喜欢互联网+的票，大众创新，万众创业，时代的潮流，想象力丰富，你不跟上互联网的浪潮，你就落伍了，当时涨的最好的，也是创业板，最会讲故事的乐视网被机构，游资，散户爱的要死，炒了几十倍，贾跃亭从资本市场融了几百亿，跑到美国去造车，信誓旦旦的说下周回国，结果10年了，还没回来；
伤痕累累的股民和机构们发现，什么互联网，全是故事，痛定思痛以后，觉得还是业绩为王，咱踏踏实实炒业绩，以前不被待见，被骂老登的传统行业的春天来了，比如家电，白酒，地产，医药，电力，银行，保险，化工等等，率先走出股灾阴影，破了新高；
2016年爬了一年坑，2017年达成一致性预期走趋势，那时候的白马票，被价值投资者吹上天，号称要消费升级，持有这些票，能穿越牛熊，这些口号对那些在互联网浪潮中伤痕累累的股民来说，直击痛点，很多人就想着买入持有，躺平赚钱，稳稳的幸福，不想折腾了；
所以，A股市场，只要你涨，并且持续大涨，自有大儒为我辩经，为我讲故事；
现在，AI的炒作已经难以为继，最多就是一些零星的反弹炒作，出来的资金要找出路，于是有人找到了白马票，7月份的稳定上涨，证明有一部分资金开始做布局；
但是白马的浪潮还能复制吗？
挺难的，当初的白马，多数都能保持两位数的营收和净利润的增长，勉强也算成长股，而现在的白马，多数只能维持个位数的增长，很稳定，但已经没有成长的期待了，更像是持续给分红的红利股；
当然，现在处于故事的萌芽阶段，扎堆的资金也不多，我暂时没想到后面的故事怎么讲，让市场发酵一段时间，让某些票爬出大坑再说，那时候，故事会更加明朗一些，机会也会更多一些。