一、概述总结
跟客宝 SCRM 是一款基于微擎系统交付的微信小程序客户关系管理工具，聚焦销售全流程数字化管理。系统支持 PHP7.2 至 PHP8.0 多版本环境，提供源码未加密的官方正品保障，以灵活的服务套餐满足企业客户管理需求。核心价值在于打通客户获取、跟进、转化、维护的全链路，通过智能化工具与数据化分析，助力团队协同高效作业，提升销售成交效率，同时实现客户资源的规范化管理与价值最大化。
二、功能介绍
客户管理核心功能
多渠道获客整合，支持二维码、海报、AI 名片、手动添加等多种方式拓展客户，同时兼容公众号 / 小程序粉丝导入、活动表单收集、后台批量导入等场景。
精细化客户标签与分类，可按客户状态（初步接触、意向客户、报价客户等）、级别（基础店、标准店等）、来源（美团、官网、朋友推荐等）进行筛选管理，自定义字段适配不同业务需求。
客户信息全维度记录，包含姓名、手机号、微信号、地区、跟进阶段等核心数据，支持通话直拨、在线通信（文字 / 语音 / 图片），聊天记录永久保存。
销售跟进与协作工具
跟进流程数字化，可设置下次跟进时间、记录跟进动态（量房、报价、签合同等），系统自动发送客户到期跟进提醒，避免客户流失。
团队协同功能完善，支持添加协作人、移交客户、公海池资源共享，主管可查看下属客户跟进情况，合理调配客户资源。
员工积分激励机制，通过新增客户、推进跟进、成交转化等行为获取积分，激发销售工作积极性。
数据统计与分析
可视化销售漏斗，直观呈现初步接触、意向客户、报价客户、成交等各阶段数据，清晰掌握转化路径。
多维度数据报表，涵盖新增客户、新增跟进、客户来源分布、销售业绩排行等统计项，支持团队与个人业绩分析。
客户开发周期统计，为优化销售策略、调整资源分配提供数据支撑。
附加赋能工具
知识库模块，内置销售促单话术、电话邀约技巧、形象礼仪等专业内容，助力销售能力提升。
消息提醒功能，通过公众号实时推送客户到期提醒、用户咨询提醒、同事协作请求等信息，确保响应及时。
客户评价管理，支持客户扫码评价，同步记录评价数据，助力服务质量优化。
三、适用场景与行业价值
适用场景
销售团队日常客户跟进管理，包括客户信息录入、跟进记录更新、跟进节点提醒等场景。
多渠道获客的企业，需整合线上线下客户资源，进行统一标签化管理与分配。
注重团队协作的企业，涉及跨部门协作跟进客户、销售之间资源调配等需求。
需数据驱动决策的企业，通过销售数据与客户分析优化业务流程、调整销售策略。
行业价值
提升销售效率：通过自动化提醒、便捷跟进工具、话术支持，减少事务性工作耗时，聚焦核心成交环节。
规范客户管理：避免客户资源分散流失，实现客户信息集中存储、规范分类，便于资源复用与追溯。
强化团队协同：打破信息壁垒，实现客户资源共享与协作分工，提升团队整体作战能力。
优化决策制定：基于多维度数据报表，清晰掌握业务进展与客户转化情况，为战略调整提供科学依据。
降低管理成本：通过数字化流程替代人工统计与沟通，减少管理漏洞，提升运营管理的精细化程度。
四、问答环节
问：跟客宝 SCRM 的交付方式是什么？支持哪些运行环境？
答：交付方式为微擎系统在线交付，源码未加密；支持 PHP7.2、PHP7.3、PHP7.4、PHP8.0 版本运行环境。
问：客户可以通过哪些方式导入系统？
答：支持二维码 / 海报 / AI 名片 / 手动添加、公众号粉丝导入、小程序粉丝导入、活动表单收集、管理员后台导入等多种方式。
问：系统如何提醒销售跟进客户？
答：通过公众号发送客户到期提醒，当客户超过 2 天未跟进时，系统会实时推送提醒信息给对应销售。
问：团队协作功能具体包含哪些内容？
答：支持添加协作同事、移交客户资源、公海池资源领取与分配，主管可查看下属客户跟进情况并调配跟进人员。
问：客户沟通记录是否会丢失？支持哪些沟通形式？
答：聊天记录永久保存，不会丢失；支持文字、语音、图片等在线通信形式，需结合新麦客服模块使用。
问：员工积分机制如何激励销售？
答：销售新增客户、写跟进记录、推进客户阶段、成交客户等行为均可获得对应积分，通过积分累计激发工作积极性。