沃尔核材明日上市：发行价20.09港元 高瓴等基石认购1.2亿美元

雷递网 雷建平 2月12日

深圳市沃尔核材股份有限公司（简称：沃尔核材，股票代码：09981）将于明日在港交所上市，发行价为20.09港元。

沃尔核材发售约1.40亿股，募资28.13亿港元。

沃尔核材基石投资者分别为高瓴旗下HHLRA、华泰资本投资、Jump Trading、惠州惠联、江西铜业及国泰君安证券投资（香港）有限公司（有关江西铜业场外掉期） 、深圳新世界、高时、雾凇、SCV Alpha、Yield Royal、国惠香港、新宙邦香港、易亚投资管理、Factorial、前海辰星，一共认购1.24亿美元。

其中，HHLRA认购2500万美元，华泰资本投资认购1800万美元，Jump Trading认购300万美元，惠州惠联认购2570万美元，江西铜业及国泰君安证券投资（香港）有限公司（有关江西铜业场外掉期） 认购300万美元，深圳新世界认购770万美元；

高时认购440万美元，雾凇认购100万美元，SCV Alpha认购3500万美元，Yield Royal认购300万美元，国惠香港认购500万美元，新宙邦香港认购710万美元，易亚投资管理认购500万美元，Factorial Master Fund认购200万美元，前海辰星认购600万美元。

于2024年5月29日，沃尔核材派发截至2023年12月31日止年度的末期股息2.12亿元（每10股A股人民币1.70元）。于2025年6月16日，沃尔核材宣布将于2025年6月23日派发末期股息1.71亿元（每10股A股1.37元）。

沃尔核材暗盘价21.1港元，较发行价上涨4.5%；以暗盘价计算，公司市值294亿港元。

随着此番在港股上市，沃尔核材也形成了“A+H”股的格局。

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