陀螺匠企业管理——商机管理

商机管理

一、作用意义

商机管理是企业将市场机会转化为实际价值的核心引擎，它通过系统化筛选、精准评估和动态跟踪潜在客户需求，优化销售资源分配并缩短成交周期，同时借助数据洞察降低经营风险、提升客户体验，最终实现销售效率与战略目标的高度协同，在竞争激烈的市场中为企业构建可持续的增长优势。

二、功能说明

1. 商机页面路径

操作路径：客户>商机管理

2. 我的商机及下属的商机

功能说明：支持查看我自己负责的商机，以及查看下属负责的商机，可以通过视图进行切换。

3. 添加合同

功能说明：商机在合同签订之后，支持设置为赢单状态，以及对此商机进行合同添加，商机状态影响到后期商机转化率的计算。

第一步：点击【添加合同】按钮，打开添加合同侧滑详情页面；

第二步：填写合同内容，产品清单、关联客户会根据商机进行自动回填，若有需要修改的直接进行改正即可。

注意查看产品清单内容及价格是否正确。
添加商机的表单字段，同样支持在自定义表单中进行维护。
商家其他操作同线索一致。