某国际大健康企业如何解决“品牌+渠道”的复杂预算难题

某国际领先的独立消费健康公司业务覆盖口腔健康、疼痛管理、呼吸健康、皮肤健康及维生素、矿物质和补充剂等多个领域，旗下拥有多个知名品牌。为承接公司战略并优化资源配置，中国区总部致力于推进预算与业务计划的深度融合。公司的预算管理难点主要体现在以下几个方面：

手工Excel模式：企业原有的预算编制完全依赖Excel手动完成，业务与财务部门之间频繁沟通、反复修改，版本多、核对成本高且易出错，影响预算编制的准确性与时效性。

业务管理维度升级：随着“品牌+渠道”以及“品牌+电商平台”等复杂维度的预算编制需求升级，传统表格工具难以灵活支持多层级的WBS （工作分解结构）编制，预算管理亟待精细化管理的系统支撑。

月末预提：每月月末需对未清采购订单（PO）进行预提处理，大量的手工计算与核对工作，不仅耗时耗力，还存在合规性与审计风险。

经过严格选型，该消费健康公司最终选择FONE 作为合作伙伴，为其打造一个高度灵活、自动化的全面预算管理平台。该平台不仅有效解决了当前在预算编制、执行和预提过程中的核心痛点，也为数据驱动管理和动态预算预测等奠定了坚实基础。

迈向高效、精准、智能的全面预算管理新时代

多维度灵活编制模型：FONE为客户构建了支持“自上而下“与“自下而上”的多层结构WBS的精细化编制，满足了企业在品牌、渠道、电商平台等复杂业务场景中的预算需求。

图：FONE 精细化目标拆解与编制

全流程自动化与线上化：FONE实现了数据自动化抓取，能够自动获取实际发生费用数据，并支持将当月实际值（YTD）自动锁定与当年余下月份（YTG ）的预算智能推荐；支持预算按权限分发、审批与回收，实现编制流程线上化、标准化，大幅减少人工干预与错误。

月末预提自动化功能：FONE基于直线摊销法，可自动核算所有WBS下未结案的采购订单（Open PO）剩余金额，并生成预提建议值。用户可在此基础上进行调整并记录原因，系统最终将自动生成符合SAP上传格式的会计凭证。高效解决了以往月末预提工作量大、易出错的难题。

强大的系统集成与权限管控：与该企业已有系统深度集成，实现主数据抽取与预算结果的发布同步，打破系统壁垒，提升数据一致性与业务连贯性。同时，系统建立了严密的权限矩阵，确保不同层级用户仅能进行其授权范围内的操作。

作为值得信赖的预算数字化转型合作伙伴，FONE将依托自身的技术积累与行业理解，助力大健康领域企业在快速变化的市场中保持敏捷性与竞争力，共同推动财务管理向更智能、更集成、更前瞻的方向演进。