【教程】手机微信中使用首助记账本——从注册到记账完整流程

首助记账本是一款基于Web的在线多人协作记账工具，支持PC、手机、平板等多终端浏览器访问，也可直接通过微信内置浏览器打开使用，无需安装任何APP。本文将以手机端微信为操作环境，详细介绍从访问注册、创建账本、基础设置到记账和查账的完整操作流程，帮助新用户快速上手。

一、访问并注册

Step 1：打开微信，在「文件传输助手」中输入网址 jzb.y899.cn 并发送，点击链接即可在微信内置浏览器中打开，如图：

Step 2：点击链接后，微信将自动在内置浏览器中加载首助记账本页面。首次访问的用户，点击页面中的「立即开始」按钮进入系统，如图：

Step 3：进入注册页面，按要求填写用户信息（带 * 号为必填项），确认无误后点击「立即注册」完成账号创建，如图：

二、创建账本

Step 1：注册完成并登录后，系统会引导进入账本创建页面，直接点击「立即创建」，如图：

Step 2：在创建账本页面，填写「账本名称」和「账本描述」，并选择一个合适的图标用于区分不同账本，如图：

Step 3：创建方式选择「免费试用」（新账本享有3天免费试用期），如图：

Step 4：点击「免费试用」确认创建，账本即刻生成并出现在账本列表中，如图：

Step 5：进入账本主页，确认账本已成功创建并显示在列表中，如图：

【说明】新账本免费试用3天，试用期间最多可邀请1人参与协作。付费后可扩展参与成员人数，初始定价为188元/个账本。此外，系统内置了会员积分机制——通过创建账本、参与账本或邀请好友等方式均可获得积分，积分越高会员等级越高，创建账本的实际费用越低。详细规则可在「我的」→「会员规则」中查看。

三、基础设置

Step 1：进入目标账本后，点击页面顶部的「设置」按钮进入账本配置页面，如图：

Step 2：向下滚动页面，找到「收支分类」模块，点击「添加分类」进行自定义分类设置，如图：

Step 3：分别输入大类名称和小类名称，点击「添加」保存该分类项，如图：

Step 4：重复上述操作，根据实际记账需求添加更多收支分类，如图：

Step 5：继续向下滚动，找到「收支账户」模块，点击「添加账户」用于配置资金来源渠道，如图：

Step 6：输入账户名称（如：微信钱包、银行卡、现金等）和初始余额，点击「添加」保存，如图：

Step 7：按相同方法添加多个常用收支账户，完成后的效果如图：

【注意】初始余额不确定时可填0。「收支分类」和「收支账户」是记账的前置条件，必须先完成这两项配置才能正常进行记账操作。

四、附加设置

如果需要区分不同经手人（适用于团队报销等场景），可按同样方法添加经手人；个人或家庭记账可跳过此步骤，不影响核心功能使用。添加后的效果如图：

所有配置完成后，将页面滚动至顶部，点击「返回账本」退出设置，准备开始记账，如图：

五、记账

Step 1：在账本主页顶部，点击「添加记录」按钮进入记账表单页面，如图：

Step 2：选择交易日期（默认为当天，点击日期区域可修改为历史日期以支持补录），如图：

Step 3：选择对应的收支大类和小类，如图：

Step 4：输入本次收支金额，如图：

Step 5：选择对应的收支账户和经手人，如图：

Step 6：如有发票、合同或收据等交易凭证，可点击上传图片作为附件留存，如图：

Step 7：如需补充说明，在备注栏填写相关信息，最后点击「保存记录」完成本次记账，如图：

六、查账

Step 1：返回账本主页，向下滚动至设置区域下方，即可查看当前总收入、总支出和结余三项核心汇总数据，如图：

Step 2：继续向下查看各收支账户的实时余额明细，如图：

Step 3：页面底部为完整的收支记录列表，支持左右横向滑动查看更多字段信息，如图：

Step 4：返回页面顶部，通过切换「统计图表」「收支图表」「项目图表」三个标签页，可查看多维度的数据可视化分析，如图：

【建议】受限于手机屏幕尺寸，表格和图表的浏览体验不如PC端。推荐日常记账使用手机端，查账、数据导出和打印操作使用PC端，充分发挥两端各自优势。

以下为PC端的界面展示效果，供参考对比：

1、账本主页：

2、统计报表：

3、收支图表：

4、项目图表：

以上即为首助记账本在手机微信端的完整使用流程。如有问题欢迎在评论区留言交流。