荣培数据管理平台：数据报送与统计报表生成操作教程

荣培数据管理平台：数据报送与统计报表生成操作教程

导语

在企业数据管理场景中，上级单位要求下级单位定期上报业务数据并汇总生成统计报表，是一项极为普遍且核心的需求。传统的做法是通过微信、邮件等工具逐级下发Excel模板，再由专人手工合并、整理数据，最终制作出领导所需的报表。这种方式效率低下、易出错，且数据追溯困难。

荣培数据管理平台提供了一套完整的数据闭环解决方案。通过数据报送平台与数据分析平台的协同，可以实现从组织管理、表单设计、数据填报、模型构建到报表生成的全流程线上化。本教程将模拟一个虚构的机场集团场景：上级单位需要下级单位按月上报“消费数据明细”，并基于这些明细数据自动生成“消费经理业绩统计报表”。读者跟随教程操作，可以在不编写任何SQL或代码的情况下，完成一套可复用的数据采集与报表自动化系统搭建。

核心目的与前置准备

本教程的核心目标

完成以下八个核心步骤，实现一个完整的数据上报与统计报表生成闭环：

1. 创建组织架构与用户体系，建立集团与下级单位的管理关系。
2. 构建系统目录结构，用于挂载表单与报表资源。
3. 定义数据上报周期（如月报），设定任务生成规则。
4. 设计并发布数据填报表单，挂载至相应目录。
5. 下级单位用户登录平台，完成数据报送。
6. 基于已报送的数据，自动构建数据模型。
7. 利用数据模型，通过可视化设计器制作统计报表。
8. 配置资源权限，使相关人员能够访问查看。

环境版本与前置条件

• 软件名称：荣培数据管理平台
• 环境要求：已成功部署并获取软件许可。软件支持部署至云服务器或自有服务器。
• 浏览器：推荐使用Chrome、Edge等现代浏览器。
• 账号权限：教程全程使用超级管理员角色进行操作，该角色拥有平台全部管理权限。
• 前置配置：平台已安装并正常运行，能登录控制台界面。
• 依赖资源：预先准备好在Excel中设计好的“消费数据采集表”模板（行列格式已设定）以及“消费经理业绩统计表”模板（含交叉汇总表样）。
• 学习受众：本教程面向具备IT背景的技术人员、系统运维人员及企业内部产品实施人员。

第一章：创建组织架构与用户体系

在系统上线初期，首先需要建立与实际业务相符的虚拟组织架构，并创建对应的操作用户。

1.1 进入组织管理模块

1. 在浏览器中打开荣培数据管理平台，完成登录。
2. 点击页面右上角的【控制台】按钮，进入管理后台。
3. 在控制台左侧导航栏中，找到并点击【用户管理】模块。

1.2 构建组织与用户

系统支持树形结构的组织层级。本教程模拟一个上级集团和两个下级公司。

1. 创建根节点（集团）：点击根节点下的【添加】按钮。在弹出窗口中，输入集团编码和名称，例如“JT_Group”与“集团总部”，点击【确定】。
2. 创建下级单位：选中刚创建的集团节点，点击【添加下级】。在弹出窗口中输入公司编码和名称，例如“SUB_01”和“第一分公司”，点击【确定】。重复此步骤创建“第二分公司”。
3. 创建下级部门：选中某个公司节点，点击【添加下级】。将组织类型选择为【部门】，输入部门名称，例如“市场部”，点击【确定】。
   • 特别说明：公司类型节点下可以创建公司或部门，但部门类型节点下不能再创建公司。
4. 批量导入（选代）：如果组织数量众多，可以点击页面上方的【导入】按钮，下载系统提供的标准模板，在模板中填写好组织信息后，批量导入。

1.3 创建平台用户

用户是系统操作的主体，需要为下级单位的填报人创建账号。

1. 在组织树中，选中某个公司节点。
2. 在右侧的用户列表中，点击【添加用户】按钮。
3. 在弹窗中填写用户基本信息，例如用户名为“zhangsan”，显示名为“张三”，初始密码设置为“123456”。
4. “然后呢”，确保【所属组织】正确关联到对应的公司，点击【确定】完成创建。系统将为每个公司创建一个专属用户。

小贴士

• 创建用户时，务必记下初始密码，后续提供给填报人使用。
• 组织架构支持动态调整，随时可以增删改查。

第二章：构建系统目录

目录相当于平台内的导航菜单，用于分类展示不同模块的资源，如填报表单、统计报表等。

2.1 进入目录管理

在控制台左侧导航栏中，找到并点击【目录管理】模块。

2.2 创建一级与二级目录

1. 创建一级目录：点击左上角的【新建】按钮，输入目录名称，例如“数据报送管理”。此目录将作为数据上报功能的入口。
2. 创建二级目录：选中刚创建的“数据报送管理”目录，点击其右侧的【新建】按钮。输入目录名称，例如“经营数据报送”。此目录将用于挂载具体的填报表单。
3. “再就是把数据报上”来，报表也需要有存放位置。按照相同方法，在“数据报送管理”下再创建一个二级目录，命名为“数据统计报表”，用于挂载后续制作的分析报表。
4. 点击【保存】，目录结构即构建完成。这些目录会动态显示在平台主页的左侧导航栏中。

第三章：创建上报周期与数据档案

数据上报通常具有周期性（如月报、周报）。定义上报周期，可以自动生成对应的填报任务。

3.1 进入上报周期管理

在控制台左侧导航栏的【数据上报】大类下，找到并点击【上报周期】模块。

3.2 定义月报周期

1. 点击【添加周期】按钮。
2. 在弹窗中，填写周期名称，例如“月度数据上报”。
3. 然后呢，配置周期规则：
   • 周期类型：选择“月报”。
   • 生效时间：例如设定从“2026-01-01”开始。
   • 上报日期：设定“每月第一天”开始，持续“15”天，即每月1日至15日为上报窗口期。
   • 上报内容：可选择“本期”数据。
4. “然后呢”，点击【确定】保存。系统将根据此规则自动生成每月的上报任务。

第四章：构建上报表单与发布

表单是下级单位填报数据的入口，需要根据Excel模板进行设计。

4.1 进入表单管理

在控制台左侧导航栏的【数据上报】大类下，找到并点击【表单管理】。

4.2 创建并设计表单

1. 在左侧分类树中，可以预先创建分类文件夹，例如“基层数据采集”。选中该文件夹，点击右上角的【新建表单】按钮。
2. 在弹窗中，填写表单基础信息：
   • 表单名称：例如“消费数据采集表”。
   • 填报类型：本案例选择“自增长”，即列数固定，行数可由填报人动态增加。
   • 行列数：可以先随意填写一个预估数，后续通过导入模板覆盖。
3. 点击【导入模板】按钮，选择预先准备好的Excel文件。导入后，表单设计区域会生成对应的行列结构。
4. “比如说”，导入后可能会产生多余的空白行，直接选中并删除即可。
5. “再就是把数据报上”来，需要将Excel中的表头转换为系统的数据项。在设计区域，选中所有表头行，点击上方的【不固定列】按钮，使其变为蓝色的数据格。
6. 选中任意数据格，点击【配置列】，可以看到当前表单所有的数据字段名称。点击【确定】。
7. （可选）配置控件：如果需要让用户通过下拉框或日期选择器填报，可以点击单元格的【格属性】，在“绑定控件”中配置，例如绑定一个“成本费用类别”下拉框。本教程仅为数据录入，故省略此步。

4.3 发布表单并配置任务

1. 保存：点击【保存】按钮，将表单设计保存。
2. 发布：点击【发布】按钮，进入发布配置界面。
3. 填写发布信息：
   • 资源名称：例如“消费数据上报任务”。
   • 任务目录：选择之前创建的“数据报送管理”下的“经营数据报送”目录。“然后呢”，系统会在此目录下为该表单创建一个唯一的资源标识。
   • 资源管理：此选项用于在资源中心统一管理所有资源，保持默认即可。
4. 配置上报规则：
   • 上报周期：勾选之前创建的“月度数据上报”周期。
   • 提交后允许再次编辑：建议选择“是”，方便填报人修改。
5. 任务指派：这是关键步骤，决定了谁可以填什么表。
   • 点击【添加】按钮，在左侧组织树中选择一个公司（例如“第一分公司”）。
   • 在右侧用户列表中，勾选该公司的用户（例如“张三”）。
   • “然后呢”，下方会出现所有数据项，可以勾选允许张三填报的字段（通常全选）。
   • 特别注意：一个用户可以被指派给多个公司。例如，如果张三同时负责第一和第二分公司的填报，可以分别添加这两个组织，并都勾选张三。
6. 点击【确定】，完成所有配置。“然后呢”，表单即正式发布上线。

4.4 将表单挂载到目录

1. 回到【目录管理】模块。
2. 找到“经营数据报送”这个二级目录，点击其右侧的【编辑】按钮。
3. 在弹出的窗口中，点击【资源选择】。
4. 系统会列出当前所有已发布的资源，找到刚才发布的“消费数据上报任务”，勾选它。
5. “然后点确定”，表单就成功挂载到这个目录下了。

第五章：下级单位用户登录与数据报送

表单发布后，下级单位的填报人即可登录平台进行数据填报。

5.1 模拟用户登录

1. 切换浏览器窗口或使用无痕模式，以“张三”的身份重新登录平台。
2. 登录后，在左侧导航栏中，可以看到我们之前创建的目录层级。点击“数据报送管理” -> “经营数据报送”。
3. 页面右侧将打开刚刚发布的“消费数据采集表”。

5.2 进行数据填报

1. 在表单的左上角，可以切换【上报周期】和【所属组织】。例如，选择“第一分公司”和“2026年6月”。
2. 此时，表单区域为空白，等待用户录入。
3. 手动录入：可以直接在表格中逐行输入数据。
4. 批量导入：更为高效的方式是点击【导入】按钮，选择预先填好数据的Excel文件，系统会自动将数据填入对应位置。
5. 数据导入或录入完成后，点击【保存】按钮，数据即提交至系统。
6. “然后呢”，在左上角切换组织为“第二分公司”，重复上述步骤，完成第二个公司的数据上报。

5.3 数据结果查看

1. 使用超级管理员账号登录，进入【数据上报】 -> 【数据管理】模块。
2. 可以看到当前月份下，所有已指派公司的上报状态和数据。点击查看，可以详细浏览每条数据，并支持导出。

第六章：构建数据模型

数据上报完成后，需要将原始表数据转化为可供报表分析的结构化数据模型。

6.1 访问数据模型

1. 使用超级管理员账号登录控制台。
2. 在左侧导航栏的【数据建模分析】大类下，找到并点击【数据模型管理】。

6.2 自动生成与发布模型

1. 刷新：系统在表单发布时，会自动在该模块下生成一个同名模型，例如“消费数据采集表”。
2. 点击该模型名称，进入详情页。
3. 点击右上角的【编辑】按钮，进入模型配置界面。
4. “然后呢”，无需手动编写SQL，系统已自动关联了表单对应的库表以及维度关联表。
5. 点击【模型属性】，在弹窗中点击【更新】按钮，系统会自动检测并加载最新的字段结构。
6. “然后呢”，在“选择库”下拉框中选择数据仓库，在“模式”中选择对应的Schema，再次点击【更新】。
7. 点击【保存】，然后点击【发布】。此时，该数据模型已经可用，后续制作报表时可以直接引用。

第七章：制作统计报表

数据模型发布后，即可通过可视化设计器制作领导想看到的统计报表。

7.1 进入企业报表设计器

在控制台左侧导航栏的【数据建模分析】大类下，找到并点击【企业报表设计器】。

7.2 创建交叉汇总报表

1. 点击【新建报表】，选择【交叉汇总报表】类型。
2. 点击【导入模板】，选择预先准备好的“消费经理业绩统计表”Excel文件，导入表样。导入后，可以手动调整字体、背景色、边框等格式。
3. 删除多余的空白行列，只保留表样区域。

7.3 绑定数据模型

1. 在页面右侧的【数据集】面板中，点击【新增数据集】 -> 【模型数据集】。
2. 在弹出的窗口中，选择左侧数据源列表中的“消费数据采集表”模型。
3. 在右侧字段列表中，勾选报表中需要用到的所有字段，例如“消费经理”、“消费省份”、“消费金额”。
4. “然后呢”，给数据集命个名，如“消费数据”，点击【确定】。
5. 数据集加载完成后，将“消费经理”字段拖拽至报表的行标题区域，将“消费省份”字段拖拽至列标题区域。
6. 将“消费金额”字段拖拽至数值汇总区域。
7. 设置各字段的扩展方向：行标题向下扩展，列标题向右扩展。
8. 选中数值区域，设置汇总方式为“求和”，并设置千分位等显示格式。

7.4 添加筛选参数

为了让报表更具交互性，可以添加一个“消费经理”的筛选下拉框。

1. 新建公共参数：在【参数】面板中，点击【新建参数】，名称设置为“消费经理”，点击【确定】。
2. 拖拽控件：从左侧工具栏中，将一个【下拉框】控件拖拽到报表设计区域的顶部。
3. 配置下拉框：右键点击下拉框，选择【属性】。
   • 数据来源：新增一个模型数据集，专门用于获取“消费经理”列表。
   • 绑定参数：将此下拉框与刚创建的“消费经理”参数绑定。
   • 配置项：设置显示值为“消费经理”名称，实际值为“消费经理”编码，并开启“多选”。
   • 默认值：设置为“全部”。
4. 添加查询按钮：在报表顶部再拖拽一个【按钮】控件，文字修改为“查询”。
5. 应用筛选：点击选中按钮，在属性栏中找到“点击事件”，关联到“消费经理”参数。“然后呢”，在报表数据单元格的【过滤】设置中，添加一个条件：消费经理 IN 参数[消费经理]。

7.5 添加合计行

1. 在报表最下方，添加一行“合计”。
2. 在需要合计的数值单元格中，输入公式：=SUM(B3)。
3. “然后呢”，需要设置上附格属性。例如，合计行的第一个单元格（A3）要设置为对行标题（A2）上附，第二个数值单元格（B3）要设置为对前一个数值单元格（B2）上附。这样，合计行会智能地对当前列的所有数据行进行汇总，而不是只显示第一行。
4. 同样，在最右侧添加总计列，输入公式=SUM(C3)，并正确设置上附格。

7.6 预览与发布

1. 点击设计器右上角的【预览】按钮，可以实时看到报表效果，包括筛选功能和合计计算。
2. 反复调整格式、参数和公式，直到预览效果满意。
3. 点击【保存】，然后点击【发布】。
4. “然后呢”，在发布弹窗中，选择或新建一个资源目录（例如“数据统计报表”），并填写报表名称，例如“消费经理业绩透视表”。点击【确定】，报表即成功发布。

第八章：权限配置与访问查看

报表发布后，需要为其分配访问权限，并将其挂载到对应的导航目录中。

8.1 挂载报表到目录

1. 回到【目录管理】模块。
2. 找到“数据统计报表”这个二级目录，点击【编辑】。
3. 点击【资源选择】，找到并勾选刚发布的“消费经理业绩透视表”。
4. “然后点确定”，报表资源就挂载到了该目录下。

8.2 刷新与访问

1. 任意用户（如张三）重新登录平台。
2. 刷新整个浏览器页面，以加载最新的权限和资源。
3. 点击左侧导航栏的“数据统计报表”目录。
4. 页面右侧将展示该报表，用户可以直接查看所有数据，也可以通过下拉框筛选特定的消费经理进行维度分析。

全文总结

本教程通过一个完整的“集团下级单位按月报送消费数据并生成统计报表”的业务场景，详细演示了荣培数据管理平台的八个核心操作步骤。整个操作链路清晰明了，从最底层的组织与用户管理，到上层的表单设计、数据填报、模型构建，再到最终的可视化报表呈现，全程无需编写任何SQL代码或进行复杂的脚本开发。

核心操作链路回顾

1. “然后呢”—— 首先建立组织与用户，为数据流转奠定身份基础。
2. “再就是把数据报上”—— 定义表单和周期，让数据采集任务化、规范化。
3. “然后呢”—— 用户登录完成上报，系统自动存储结构化数据。
4. “再就是……”—— 构建与发布数据模型，将原始数据转化为分析就绪状态。
5. “然后点确定”—— 通过可视化设计器拖拽式制作报表，并配置筛选与合计。
6. “最后”—— 配置目录与权限，让报表精准推送到目标用户面前。

关键注意事项

• 权限与指派：任务指派是确保数据归属正确的关键。务必为每个填报用户正确关联其所属的组织。
• 资源刷新：在发布新表单或报表，或修改目录挂载后，用户需要刷新浏览器才能看到最新资源。
• 模型更新：如果表单字段发生变化，务必在数据模型管理中点击【更新】并重新发布，否则报表无法识别新字段。
• “上附格”：在制作报表的合计行时，正确设置“上附格”属性，是确保合计逻辑正确的核心技巧。

进阶应用与拓展方向

• 数据集成：如果下级单位的数据已在其他业务系统中，可以通过平台的数据集成模块（ETL）自动抽取，再结合数据报送模块处理线下数据。
• 驾驶舱看板：可以利用数据分析平台，将多个静态报表组合成一个动态的数据看板（驾驶舱），进行多维度、实时的指标监控。
• 复杂权限：平台支持更细粒度的行列级权限控制，可以根据不同用户角色，限制其只能看到特定区域的数据。
• AI外挂（指标关平台）：荣培数据管理平台还提供了独立的AI指标关平台，可用于更高级的数据分析和智能预警，为企业的决策提供更强有力的数据支撑。

通过本教程的实操，技术人员与产品实施人员可以快速掌握荣培数据管理平台的核心能力，将企业中大量重复、低效的线下报表工作转变为高效、自动化的线上流程。