1、大盘无忧；
2、情绪方面：明天观察汉缆股份的承接是否宽容，尝试刺激情绪周期弱转强大票抱团方面，三市成交2.5万亿，成交在回升，情绪在回暖，但是抱团分化挺严重的，百亿成交的胜宏科技给肉了，北方稀土没给肉，差别在题材，有题材加持的抱团有肉，没题材加持的抱团没肉；而且这种题材加持必须当天，隔日没题材加持，一样没肉；所以，要么题材走强当天低吸，要么当天题材弱势低吸强势抱团票，博弈隔日题材走强；否则，追涨抱团，隔日没肉，甚至可能小亏；
3、化工：以板块指数为锚点，今天下跌0.25%，板块3只涨停，板块强转弱；10cm方向：澄星股份，金正大3连板领头抱团方向，云天化领头明天先看澄星股份，金大正， 它们都是连续缩量涨停，明天会面临分歧压力，观察分歧后，是连板，还是崩塌走弱；这个决定了资金是否回流；如果明天资金回流，高位连板要晋级，然后看抱团票是否走强，核心是云天化，川金诺；
4、油气：以天然气板块指数为锚点，今天上涨0.58%，无板块效应，板块弱势延续；明天的预期是看资金是否回流，尝试板块弱转强；龙头断板走弱，接下来的看点是新龙再崛起；盘中问了大家一个问题：为什么招商轮船和洲际油气没法做为龙头刺激整个板块？有同学其实能够想清楚；龙头刺激板块有一个前提：它未来有持续大涨的潜力；龙头持续大涨，才能刺激跟风涨，然后形成板块效应；招商轮船和洲际油气已经经历了至少两波大涨，而且突破之后单边走强了一段时间，短期之内，继续大涨的概率不大；龙头都没啥大涨潜力了，那么跟风就更难涨了；所以，核心是他们太高了，短期没啥潜力了，没法带动小弟继续涨；未来的新龙头到底是谁？大概率是在相对高位震荡整理不崩塌，然后酝酿第二波的票；不用去猜，对强势股保持跟踪就可以了；
5、CPO：应该是抱英伟达的大腿，但英伟达除了业绩超预期以外，盘前并没有涨，今天晚上还跌了，按道理这一点我看到了，其他资金也看到了，所以我确实没太明白为啥今天资金疯狂进算力；新的故事没太明白，但资金流入确实是真的，那就看看了；以板块指数为锚点，今天上涨3.87%，光通信+液冷+算力15只涨停，板块强势，明天的预期是看板块强转弱；这条线的人气股只有两个：抱团大涨的胜宏科技，单边走趋势的天孚通信；其他票基本都要看它们的脸色；未来有两种可能性：要么以上两票不崩，然后资金炒补涨，要么以上两票崩了，然后其他票逆势走强，尝试新龙再崛起；这条线难做，咱们这边之前也有同学做了，我们也提示做过几次，这一轮行情没参与，我回头看了一下，就算参与，估计也赚不到啥钱，以最强的天孚通信为例，基本都是大涨一天，隔日就是个跌，等你走了，它再涨，走出来是趋势，没走出来，那就是反复追涨的坑，不好玩；
人气股：豫能控股：今天强承接，当妖股来看了，明天看是否继续强承接走妖，下一次的机会要等一波弱势再说；北方稀土，包钢股份：这两票也不一定结束，今天算是稳住了，观察明天资金是否回流，如果明天下杀，那就彻底没戏了，短期没法干，如果明天反包或者红盘，那就资金想继续炒；中国中铁：具体的逻辑我昨天聊过了，高位稳住了，看它未来能否走趋势吧；湖南黄金：重组+黄金，其他的票最多就是个超跌反弹的逻辑，这票有重组的逻辑加持，这是辨识度，黄金未来要么炒战争，要么炒国际黄金大涨的预期，无论哪一种，这票是不可能缺席的，所以板块不看了，只看这票；其他就不聊吧，早点休息。