《机电安装行业数字化转型样板：陕西高信项目管理系统试运行报告》

概况

项目经理

维护项目基本信息、金额、日期、客户信息

项目信息分散，缺乏统一入口

成员

项目经理、业务经理

新增、变更、退场项目成员，分配角色权限

成员职责不清，权限管理混乱

计划

项目经理

创建项目任务计划（71项），跟踪完成进度

任务无结构化分解，进度难以量化

预算

财务经理

录入材料、外包、租赁、费用、人工、机具预算，监控使用情况

预算与实际脱节，超支无法及时发现

采购

采购经理

发起采购申请，生成采购合同，跟踪付款与开票

采购流程不透明，合同与执行脱节

外包

外包经理

创建外包合同，记录合同金额、进度、付款

外包服务内容不清，费用无法追溯

租赁

租赁专员

录入租赁合同（房屋、机具），跟踪使用金额

租赁资产混乱，费用归属不明

费用

项目经理

发起费用报销申请（如检测费），审批流程流转

费用报销无流程，审批慢

机具料

仓库管理员

维护机具库存（电转、手锤、挖机等）

工具资产管理缺失，使用无记录

工时

项目成员

填报项目工时周报，记录工作内容与耗时

工时无法统计，成本归集困难

巡检

质量安全员

创建巡检任务（安全、质量），记录检查项与结果

巡检无计划，问题整改无闭环

安全

安全主管

上传安全防护措施、应急预案、培训记录

安全资料分散，应急响应无保障

质保

售后经理

创建售后工单，分配问题整改任务

售后问题无跟踪，责任不清

文档

文档管理员

上传合同、报告、图纸、测试记录等63类文档

文档散乱，版本混乱，查找困难

任务统计

项目经理

查看任务完成率、工时消耗、人员任务分布

进度不透明，任务超期无预警

财务统计

财务经理

查看利润分析、月度收支、产消差异图表

财务数据滞后，利润无法实时监控

项目经理、商务经理

项目名称、编码、金额、客户、立项日期、类型（集成）、备注

1. 项目经理登录系统，进入“概况”模块；
2. 录入项目金额 ¥99,999,999.00；
3. 设置预算总成本 ¥22,007,907.00；
4. 关联客户“陕西煤化机电装备有限公司”；
5. 上传附件（合同扫描件、立项审批文件）；
6. 系统自动计算预估利润 ¥977,992,092.00，进度 3.7%。

- 项目信息分散在 Excel、邮件、纸质文件中；
- 项目金额、预算、利润无法实时关联；
- 立项信息与执行信息脱节。

项目核心信息集中展示，支持一键导出项目卡片，管理层可实时查看项目概况。

项目经理、业务经理、人力资源

研发人员、会计、出纳、采购经理、业务副总、总经理、项目经理、研发经理

1. 项目经理点击“新增”添加成员“test”；
2. 分配角色“项目经理”；
3. 设置权限（查看预算、编辑任务、审批费用）；
4. 业务经理添加“采购经理”、“采购专员”；
5. 使用“变更”调整成员职责；
6. 使用“退场”移除已完成任务的成员。

- 项目成员职责不清，任务无人认领；
- 权限混乱，普通成员可修改预算；
- 人员变动时未及时更新项目团队。

成员与职责、权限一一对应，支持多角色并行管理，退场记录可追溯。

项目经理、计划专员

71项（FH01发货前准备 ~ SBDJ05外部辅助装置固定）

1. 项目经理创建“设备到货下货”任务（SB01）；
2. 设置计划开始 2026-03-22，结束 2026-03-23；
3. 分配负责人 test，设置任务占比 1.41%；
4. 系统自动生成甘特图；
5. 任务完成后，负责人点击“完成”，系统记录完成时间；
6. 项目经理查看“已完成进度 100%”或“0%”。

- 任务无分解，进度无法量化；
- 计划与实际脱节，延期无预警；
- 任务责任人不明确。

71项任务全部结构化，进度自动汇总至 3.7%，超期任务自动标红。

财务经理、预算专员

材料、外包、租赁、费用、人工、机具

1. 财务经理录入材料预算 ¥453,782 元；
2. 录入外包预算 ¥20,927,934 元；
3. 录入租赁预算 ¥175,815 元；
4. 系统自动汇总总预算 ¥22,007,907；
5. 当采购模块使用 ¥8,949，系统自动扣减“已使用预算”；
6. 超预算时（如商业保险超支 ¥12）系统标红提示。

- 预算与实际支出分离，超支无法及时发现；
- 多类预算混在一起，难以分类控制；
- 预算调整无审批记录。

预算与采购、外包、费用等模块实时联动，剩余预算自动计算，超支自动预警。

采购经理、采购专员

CGHT-20260402-0002，供应商“中国XX采购供应有限公司”，金额 ¥8,949

1. 采购经理创建采购申请（DI模块 32个）；
2. 审批通过后生成采购合同；
3. 合同签订日期 2026-04-02；
4. 录入合同金额 ¥8,949，税率可选；
5. 财务确认“已开票金额 ¥8,949”、“已付款金额 ¥0”；
6. 采购专员跟踪“未开票金额”、“未付款金额”。

- 采购申请与合同脱节；
- 发票、付款进度无法跟踪；
- 采购与预算无关联。

采购合同与预算、付款、发票一体化，支持 MRP 缺口分析。

外包经理、分包商管理员

WBHT-20260402-0013，供应商“中国XX劳务外包商”，金额 ¥57,336

1. 外包经理创建“电气工程费”外包项；
2. 设置预计金额 ¥204,930；
3. 已使用 ¥27,324，剩余 ¥177,606；
4. 签订外包合同，录入合同进度；
5. 财务记录“已开票 ¥9,000”、“已付款 ¥800”；
6. 外包专员上传合同附件。

- 外包内容不清（如“风道工程”到底包含什么）；
- 外包费用无法按工程项拆分；
- 外包合同进度不透明。

外包类型、内容、金额、使用进度一目了然，支持合同变更与付款计划。

租赁专员、行政专员

办公室、住宿、吊车、挖土机

1. 租赁专员录入“办公室租赁” ¥19,440；
2. 录入“吊车租赁” ¥10,125，已使用 ¥225；
3. 签订租赁合同 ZLHT-20260402-0007（大疆公司，¥3,075，税率6%）；
4. 财务记录“已付款 ¥0”、“未付款 ¥3,075”；
5. 租赁到期前系统提醒续租或退租。

- 租赁资产（吊车、挖机）使用情况不明；
- 租赁费用与项目成本脱钩；
- 合同到期无提醒。

房屋租赁、机具租赁分类管理，费用自动归集至项目成本。

项目经理、财务

报销、差旅、对公支付、成本调整

1. 项目经理发起“项目费用申请-2604020025”；
2. 申请事由“检测费用”，预计 ¥900；
3. 审批流程：项目经理 → 部门经理 → 财务；
4. 财务确认实际花费 ¥180；
5. 系统记录“总花费 ¥180”、“费用报销 ¥90”。

- 费用报销无流程，容易丢失；
- 费用与预算无联动；
- 审批环节不透明。

费用申请、审批、报销、入账全流程线上化，超预算自动预警。

仓库管理员、工具管理员

电转、手锤、挖土机、吊车、挖机

1. 仓库管理员新建“电转”机具，预计金额 ¥2,240；
2. 录入“挖机” ¥226,240；
3. 机具出库时关联任务（如“设备安装”）；
4. 系统扣减库存数量；
5. 机具归还后更新状态。

- 工具领用无记录，丢失率高；
- 机具成本无法归集到具体任务；
- 大型机具（挖机、吊车）使用计划混乱。

机具预算 ¥257,600，使用 ¥0，库存清晰，支持机具流转记录。

项目成员、项目经理

1. 成员 test 在“项目工时周报”填报 2026-04-02 工作内容“完成现场安装”；
2. 填报消耗工时 8 小时；
3. 项目经理查看周报汇总；
4. 系统统计总工时 568H，已消耗 16H；
5. 工时与任务关联，自动计算任务进度。

- 工时无记录，无法核算人工成本；
- 加班、调休无依据；
- 项目经理不知道成员每天在做什么。

工时日报/周报完整，支持打卡记录，人工成本可归集。

质量安全员、巡检员

质量巡检、安全巡检

1. 安全员创建“现场隐蔽施工验收”巡检任务；
2. 设置巡检路线“西大街到东大街”；
3. 计划日期 2026-04-02；
4. 巡检人现场拍照上传；
5. 发现问题后创建“整改任务工单”；
6. 整改完成后闭环。

- 巡检无计划，随意性强；
- 发现问题后无整改跟踪；
- 巡检记录纸质化，难以统计。

巡检任务、打卡、月报、整改工单全流程闭环。

安全主管、项目经理

安全防护审核、有限空间作业、应急预案审核、安全技术交底、安全设施验收、危险作业审批、安全教育培训、安全事故报告

1. 安全主管上传“高空作业安全防护措施”；
2. 录入应急预案（县医院电话 989888）；
3. 上传技术支撑文件 simplepaas；
4. 录入安全培训记录；
5. 项目经理审核通过。

- 安全资料分散，应急响应慢；
- 安全培训无记录；
- 高风险作业审批缺失。

安全资料集中管理，应急预案可快速调阅，审批流程完整。

售后经理、质量经理

软件整改

1. 客户反馈“现场安装后软件调整”；
2. 售后经理创建售后工单；
3. 问题状态“待分配”；
4. 分配给现场人员 test；
5. 现场人员整改后上传附件 ；
6. 售后经理确认关闭工单。

- 售后问题无人跟踪；
- 问题与任务无关联；
- 无客户反馈闭环机制。

问题工单从创建、分配、整改到关闭全流程可追溯。

文档管理员、项目经理

63类，包括：售前资料、合同、开工报告、安全培训记录、图纸、测试报告、竣工文件、验收报告等

1. 文档管理员上传“工程销售合同”；
2. 上传“PID&PFD图纸”；
3. 上传“设备测试报告”；
4. 设置文档权限（仅项目经理可下载合同）；
5. 审批日志自动记录上传人、时间、审批状态。

- 文档散落在个人电脑中；
- 版本混乱，经常找不到最新版；
- 无文档审批流程。

63类文档结构化管理，支持在线预览、下载、审批追溯。

项目经理、项目成员

总任务数71、已完成1、项目进度3.7%、总工时568H、已消耗16H

1. 项目经理查看“人员任务分析”表；
2. 查看 test 任务数量71，超期任务1；
3. 查看“任务进度明细”，test 总计划进度2.82%；
4. 查看“任务路径”，FH01已完成100%，DH01未开始；
5. 系统自动计算工期进度28%。

- 任务进度靠人工汇报，不准确；
- 超期任务无预警；
- 人员负荷不清晰。

任务进度、工时消耗、超期情况自动统计，支持多维度分析。

财务经理、项目经理

项目金额 ¥99,999,999、已开票 ¥29,999,999.7、已回款 ¥100,000、预估利润率97.8%、实际利润率0%

1. 财务经理查看“利润分析”；
2. 查看“支出情况”表（人工、采购、租赁、外包、费用、机具、售前）；
3. 查看“月度收支流水”（2026年4月回款 ¥100,000，支出 ¥9,839）；
4. 查看“产消差异”图表（产值与成本差异）；
5. 导出财务报表。

- 财务数据滞后，利润无法实时计算；
- 成本归集不准确；
- 收支差异无法可视化。

财务数据实时更新，利润分析、收支流水、产消差异图表自动生成，支持决策。